周二(7月8日),美国总统特朗普出人意料地宣布对所有进口铜征收50%的关税,此举震惊了市场,引发了美国的购买热潮和全球供应担忧,铜价飙升创历史新高。
Comex铜期货飙升至每磅5.896美元的盘中新高,当日上涨11%。
道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek表示,价格走势是一种流动性事件,与年初推动金价走高的因素类似。
他解释说,特朗普提议的关税给美国铜带来了巨大的溢价。伦敦金属交易所(LME)的铜价目前为每吨9870美元。Melek表示,经汇率调整后,美国期铜较伦敦期铜溢价约2000美元。
他说:“这是一个相当有吸引力的价差,因此,我们将看到尽可能多的库存流入美国仓库,这将给全球供应带来压力。”
MarketGauge的首席市场策略师Michele Schneider表示,她也认为,随着美国关税将影响“本已不确定的供应”,铜价有强劲潜力。
与此同时,Schneider指出,在人工智能革命和对新数据中心的需求的推动下,铜需求正在增加,这促使人们重新投资,升级国家的能源基础设施。
虽然铜价大幅上涨,但一些分析师表示,投资者也应关注另一种金属。
Phillip Streible指出,铜价上涨可能会大幅提振银价。白银市场已经脱离了周二36.30美元/盎司的低点。他说:“铜先涨,然后是白银。”白银目前的表现优于黄金。
Melek怀疑银价将受益于铜价上涨,称这是市场特有的流动性事件。不过,他补充称,白银作为一种价值投资可能会重新吸引投资者的兴趣。
Schneider表示,她仍然非常看好白银,并强调推高铜的需求也是白银的一个关键因素。她说:“白银是一种工业金属,供应也比较短缺。”
尽管投资者正在享受铜价的天际突破,但Melek警告称风险依然存在。他说,美国很难维持这些关税,因为它们可能会损害美国制造业的竞争力。
他表示:“这将增加投入成本,使美国产品更加昂贵。”
目前,美国国内产量仅占国内需求的64%左右。为了满足国内消费,美国需要进口多达70万吨的铜。
Melek补充称,尽管存在风险,但铜价不太可能出现大幅回调,因为美国需求仅占全球供应的8%。他还指出,如果LME想要增加铜库存,就需要缩小与美国的溢价差距,这意味着价格上涨可能会继续加剧价格上涨。
Melek在一份报告中称:“自特朗普解放日以来,美国-伦敦溢价平均为每吨924美元,比过去两年的平均水平高出约850美元。今年迄今,Comex近月铜合约已经上涨了25%左右,而LME的价格上涨了13%。”
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